江西水泥(11.93,0.15,1.27%)(000789)公告稱，公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣10億元公司債券，本次公司債券采用分期發(fā)行，第一期發(fā)行總額為5億元人民幣。債券每張面值為人民幣100元，共計(jì)500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。本期債券為5年期固定利率債券，債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為6.90%-7.30%，債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101699”，簡(jiǎn)稱為“12江泥01”，網(wǎng)上申購(gòu)日10月18日。

發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA，本期債券的信用等級(jí)為AA。江西水泥表示，本期債券募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中4.8億元擬用于償還公司銀行貸款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。